Daffy Duck ha un nipotino, che scopre in una casa una vecchia strega. Lo zio non ci crede, ma intanto la strega ha trasformato Speedy Gonzales in un'altra strega. Speedy Gonzales e Daffy Duck s'incontreranno nella casa e succederà qualcosa di misterioso.

Scialba avventura con i due protagonisti, il papero e il topo, che mai si erano incontrati in un episodio. Come sempre numerose gag, ma non sempre divertenti e soprattutto prevedibili. Il regista e animatori hanno messo in scena un cartone animato con una trama poco curata, come del resto anche l'animazione.