Un circo si installa sopra la tana di Bugs Bunny, che infastidito dai rumori esce e si ritrova dentro la gabbia di un leone di nome Nero. Tra i due nasce una lite che li porterà ad esibirsi persino sulla pista del trapezio.

Simpatico e divertente cartoon ambientato nel mondo circense, Bugs Bunny e Nero dapprima si ritrovano l'uno contro l'altro in gabbia poi faccia a faccia sul trapezio, ma il leone ne avrà sempre la peggio. Da ridere la scena in cui Nero si aiuta con un elefante per catturare il coniglio. Primo cartone animato con Bugs Bunny diretto da Robert McKimson. Nei titoli di coda finali la sigla è differente dalla solita usata sempre. Due le canzoni cantate da Bugs Bunny: "Love Song of Kalua" di M.K. Jerome e "Bugs Bunny and His Hula-Hula Lion". Buona l'animazione.