In un grande castello avviene la sfida che porterà il vincitore a sposare la bella Esmeralda rinchiusa in una torre. A sfidarsi sono due cavalieri fortissimi, ma inavvertitamente il servitore Cedric (Pippo) colpisce e fa svenire il suo cavaliere, Sir Loinsteak, così ne prende l'armatura e affronta il terribile sfidante, Sir Cumference, tentando la vittoria.

Anticipando di molto il lungometraggio "La spada nella roccia", Disney mette in scena la storia di un umile servitore che sbadatamente mette ko il suo padrone/cavaliere, ne prende l'armatura e il cavallo e prova a sfidare il temuto rivale. In questo contesto emergono le belle scenografie, i colori, l'animazione molto curata e le gag che nascono dagli scontri tra i due protagonisti (naturalmente Goofy in tutti i personaggi raffigurati).