Elmer Fudd sta per andare a letto, ma fuori casa c'è Silvestro che inizia la sua esibizione canora. Canta "Figaro" di Rossini, ma inizia tra i due una lotta spietata, nella quale il povero Elmer prova in tutti i modi a farlo tacere, ma non c'è modo di fermarlo.

Questo cartoon è un remake del 1941 "Notes to You", con lo stesso regista che ne riprende in qualche modo la trama, ma qui i protagonisti sono lo stolto Elmer Fudd e il gatto Silvestro. La storia diverte sul piano delle trovate tra i due protagonisti che sanno creare gag a ripetizione pur di eliminarsi a vicenda. Silvestro canta numerose opere liriche. Quando Elmer lancia dalla finestra il libro "L'uomo invisibile", Silvestro lo rilancia con il titolo "Il ritorno dell'uomo invisibile". Alla fine del cartoon Silvestro canta "Carissima", la voce è di Gloria Curran.