Topolino č un piccolo sarto che vive in un villaggio. Quando arriva il terribile gigante Willy, il topo viene chiamato da re per farlo fuori, ma Topolino dapprima non vuole, poi per amore della bella Minnie decide di intraprendere la difficile impresa.

E' un cartoon che diverte, Disney affida alla sua celebre star, Mickey Mouse, la parte di un sarto, che deve sconfiggere un terribile gigante. Le scene della cattura forniscono agli animatori disneyani la possibilitą di creare simpatiche gag come quando il gigante ha appetito e mangia a dismisura facendo finire anche Topolino nella sua enorme bocca. Buon uso del Technicolor. Nomination all'Oscar.