L'elefantino Elmer raccoglie nella foresta i fiori per regalarli a Tillie Tiger, che compie gli anni e ha organizzato una festa. Gli amici di Tillie Tiger iniziano a prenderlo in giro per la proboscide e le orecchie enormi, ma quando scoppia un incendio, tutti sono in pericolo, ed Elmer sarà l'unico a salvarli grazie proprio alla sua proboscide.

Ancora un Silly Shymphony nel quale si evidenzia un altro personaggio che verrà ripreso negli anni a venire: Dumbo. Elefantino sproporzionato per le sue forme, dapprima è la presa in giro da tutti, poi diventa l'eroe della storia, grazie anche alla sua dolcezza e bontà. Disney sa come far dirigere ed animare, realizzando un piccolo classico dell'animazione, mettendoci dentro colori, musiche, storia e la sua personalissima filosofia, dove il debole è in realtà il più forte di tutti. Prima apparizione del personaggio Elmer sullo schermo e subito divenne star.