Un famoso tenore prova le arie prima del concerto, ma viene infastidito dagli strimpelli del dispettoso Bugs Bunny. Quando il cantante entrerą in scena, al posto del vero direttore d'orchestra, troverą lo stesso coniglio vestito di tutto punto, che gli farą 'urlare' una delle migliori performance della sua carriera.

Divertentissimo cartone animato diretto con spirito da Chuck Jones, il quale mette in scena le arie dell'opera e con questo pretesto fa diventare Bugs Bunny un dispettoso direttore d'orchestra a danno del celebre tenore. Non si risparmia nulla sul palco e il coniglio in queste vesti dimostra di essere un grande direttore e un intenditore di acuti.