Topolino è un abile prestigiatore ed intrattiene il pubblico in un esibizione davvero strabiliante. Tra i presenti in sala c'è anche Paprino a cui non piacciono i giochi di prestigio, inizia così a infastidire il prestigiatore finendo per mettersi contro e facendo saltare lo spettacolo.

Tra i molti giochi di prestigio si aggiunge anche Donald Duck capace di importunare Mickey Mouse, ma allo stesso tempo diventa lui stesso un prestigio, cambiando persino aspetto e dimensione corporea. Disney miscela gag a volontà, approfitta dei poteri di Topolino e si scatena in una serie esilarante di numeri. Piccola parte anche per Goofy alle prese con le luci del palco non sempre funzionanti. Animazione e Technicolor molto eleganti.