E' Natale, in casa di Topolino tutto č pronto quando qualcuno suona alla porta e lascia un cestino. Appena aperto, Topolino, Minnie e Pluto scopriranno che dentro ci sono decine di gattini orfani che devasteranno la loro abitazione giocando con i regali di Natale.

E' il primo cartone animato della serie Mickey Mouse a ricevere una nomination all'Oscar, un soggetto realizzato con attenzione e ben raffigurato nell'animazione, i tre protagonisti si ritrovano la notte di Natale in un caos senza precedenti, i gatti sono scatenati, ognuno distrugge qualcosa persino l'albero addobbato verrą raso al suolo, ma i tre sapranno far divertire i piccoli orfani. Divertente la scena con Topolino e Pluto quando si travestono il primo da Babbo Natale e il secondo da renna.