E' la notte di Natale, Jerry affamato esce dalla sua tana in cerca di cibo e si trova di fronte uno spettacolo unico: la casa è addobbata a festa e piena di giochi e dolci. Tom lo scopre e lo caccia fuori di casa, Jerry infreddolito rischia di morire, ma Tom preso dai rimorsi lo farà tornare e passeranno insieme il Natale.

E' il secondo episodio della serie Tom e Jerry, ambientato nel giorno di Natale, i registi Hanna e Barbera creano un'atmosfera delicata, romantica, commovente e festosa, così gli inseguimenti tra il gatto e il topo risultano divertenti, ma per questa volta i due nemici si ritroveranno amici per condividere il momento magico del Natale. Prima apparizione musicale del compositore Scott Bradley, che firmeràil 'theme music' dell'intera serie animata.