Il coniglio Oswald con il suo cavallo, mentre procedono nel cammino, finiscono vicino un guado di un castello. Subito Oswald canta una canzone alla bella principessa, ma il padre si oppone e la imprigiona nel castello. Oswald riuscirą con un difficile duello a vincere il padre e a liberare la bella principessa.

Divertente cartoon ambientato in un immaginario medioevo, viste l'assenza di una scenografia e di un animazione troppo poco curata, ma con dei personaggi ben caratterizzati come il padre malvagio della principessa. Divertenti le scene con Oswald che riesce ad arrampicarsi fino alla finestra del castello, i baci che i due spasimanti si lanciano a distanza e il duello tra il coniglio e Pete nei panni del re del castello.