Pluto gioca con una pallina sulla spiaggia, ma all'improvviso dal mare spunta una foca, Seal, la quale vorrebbe giocare con il cane. Tra i due non c'è feeling, fin quando Pluto non finisce faccia a faccia con un polipo appiccicoso Octopus, e la foca è costretta a salvarlo.

Pluto ormai diventato star tra i personaggi della Disney, compare qui insieme ad una foca nera, simpaticissima nei suoi mirabolanti giochi, ma molto meno per le diffidenze del protagonista. L'animazione è impeccabile e la conclusione è degna della miglior scuola disneyana.