Betty Boop si esibisce in un teatro, ma prima di andare in scena mette a dormire il cucciolo Padgy. Un gatto lo disturba e così nasce un inseguimento tra il cane e il gatto, che finiranno sul palco esibendosi con la bella protagonista.

Betty Boop, mentre canta sul palco si traveste da cinese, poi da italiana, mentre dietro le quinti ne succedono di tutti colori tra il cucciolo e il gatto che finiranno prima nella sala disturbando il pubblico, poi sul palcoscenico facendo divertire non tutti compresa la protagonista. Animazione non perfetta, ma efficace in molte scene.