Tom rincorre per la casa Jerry, ma alla fine finisce contro il cane Spike che vorrebbe dormire, ma i due fanno continui rumori. Così Spike spiega a Tom che non vuole essere svegliato e Jerry ne approfitta per fare dispetto al suo nemico gatto e per mettere in piedi una serie di rumori tremendi.

Giustamente premiato con l'Oscar nella sezione miglior cartone animato, l'arma vincente è la comicità che riescono a trovare registi e animatori nel saper mettere in scena delle situazione divertentissime come quando Jerry lancia le lampadine e Tom per non farle scoppiare cerca di prenderle tutte o quando Tom canta la ninna nanna a Spike. Animazione perfetta, musiche di Bardley sempre attente a sottolineare le gag. Tom parla in questo cartoon.