Il gatto Barnyard Cat aspetta con ansia il 19 marzo, giorno in cui le rondini torneranno a San Juan Capistrano, in cerca di nidi. Il gattone preso dalla fame combinerà una serie di trappole nei confronti di una rondine, ma alla fine dovrà rinunciare all'appetitoso pasto.

Ennesimo Merrie Melodies, nel quale il regista Robert McKimson si diverte a raffigurare il gatto simile a Silvestro e a fargli fare delle imprese impossibili molto divertenti come quando veste i panni di Superman. Buona l'animazione e le musiche.