Beety Boop torna a casa e porta un nuovo amico per il suo cucciolo Pudgy: un gatto che all'apparenza sembra molto docile, ma, appena la protagonista esce di scena, combina una serie di guai. Inoltre metterà in cattiva luce Pudgy che verrà rimproverato da Betty Boop, ma alla fine saprà riscattarsi.

I fratelli Fleischer disegnano una serie di scene nelle quali il gatto nero cerca in tutti i modi di far credere alla protagonista, che il piccolo Pudgy è colui che distruggerà casa: come quando mangierà tutto quello che c'è nel frigorifero, o catturerà i pesci nell'acquario.