Una gallina cova le sue uova, ma al momento della schiusa nascono tutti i pulcini tranne uno che č un papero. Dapprima allontanato da tutti, dopo un urgano che porterą sull'orlo di una cascata i piccoli pulcini, il papero coraggioso riuscirą a riportare alla loro mamma i piccoli e verrą accolto come un eroe.

E' una parabola disneyana, portata sullo schermo per la serie Silly Symphony, nella quale il brutto anatrocolo deve dimostrare a tutti quelli che lo allontanano che anche lui ha un cuore e vuole essere amato e per farlo lo s'immolerà in un gesto eroico. Rifatto a colori nel 1939.