Mamma papera aspetta che la covata si schiuda, ma al momento della nascsita, tra i piccoli, c'è un piccolo anatroccolo bianco che viene rifiutato dai fratelli e dai genitori. Sconosolato scappa via, ma alla fine verrà preso da mamma cigno e dai suoi figli.

Premiato con l'Oscar, è la piccola parabola del brutto anatroccolo, in cui Disney cambia un pò la storia facendo finire il piccolo tra le papere e accolto poi tra i cigni. Ottima l'animazione e certe scene come la fuga dell'anatroccolo e l'incontro con la vera mamma. Buone le musiche.