Nel bosco si riuniscono tutti gli animali per assistere all'esibizione del "The Woodland Community Swing Variety Show" in onda sulla stazione radio "KUKU". Ognuno canta e balla la sua canzone intrattendendo il pubblico.

Originale Merrie Melodies tutto musicale, nel quale il regista Tashlin fa prove d'orchestra con i suoi personaggi, che sono le caricature delle fomose stelle della radio degli anni Trenta. Si vedono: Fred Allen, Jack Benny, il maestro della cerimonia Ben Bernie ("Ben Birdie"), Eddie Cantor, Irwin Cobb ("Irwin Frog"), Bing Crosby ("Bing Crowsby"), Andy Devine, Deanna Durbin ("Deanna Terrapin"), W.C. Fields ("W.C. Fieldmouse"), Wendell Hall ("Wendell Howell"), Al Jolson ("Al Goatson, The Singing Kid"), Billy Jones and Ernie Hare ("Billy Goat and Ernie Bear"), Ruby Keeler ("Ruby Squealer"), Fred McMurray, le dive dell'opera Grace Moore ("Grace Moose") and Lily Pons ("Lily Swans"), Louella Parsons ("Louella Possums"), Dick Powell ("Dick Fowl"), Martha Raye, Sophie Tucker ("Sophie Turkey"), Fats Waller ("Fats Swallow") and heckler Walter Winchell ("Walter Finchell").