Il nero Little Joseph 'Little Joe' Jackson (Anderson) viene ucciso in una rissa, ma la moglie, Petunia (Waters) prega così intensamente da farlo ritornare in vita per sei mesi prima di conquistare il Paradiso. In questo tempo verrà tentato da Lucius Lucifer jr. (Ingram) e dalla bella Georgia Brown (Horne).

Esordio alla regia di Minelli, un musical fiabesco di buona fattura con un cast completamente di neri in cui si gioca tutto sull’atmosfera surreale (un sogno) e le bellissime scenografie di forte effetto simbolico come l’ufficio di Lucifero o il bar del Paradiso. Grazie alla cura del regista, che già in passato aveva portato sulle scene di Broadway quest’opera con protagonisti la Waters e Ingram, non si cade nel tema del razzismo, ma anzi se ne apprezzano le doti specie canore degli attori. Ottimo il numero musicale “Happiness is a Thing Called Joe” scritto appositamente per il film, cantato da Ethel Waters e ballato da John Bublett-Bubbles. Duke Ellington e la sua orchestra interpretano “Going Up”. Uscì nelle sale il 9 aprile 1943, costò 662, 141 dollari e ne incassò solo negli Stati Uniti 1.606.624 dollari.