Il figlio di un ricco uomo d'affari, Jerry Strong (Graves), lascia gli affari e si dedica alla pittura. Incontra la bella Kay Arnold (Stanwyck),donna dal passato turbolento (ex prostituta), la dipinge e se ne innamora perdutamente, ma la relazione sarą burrascosa.

Film drammatico, appassionata storia d'amore, diretta con maestria da Capra e sceneggiata da Jo Swerling (basandosi dalla pičce di Milton Herbert Gropper "Ladies of the Evening" gią porta sullo schermo nel 1926), il quale mette in evidenza con sapienza uno dei temi fondamentali del regista: il contrasto del protagonista che lascia la ricchezza e il guadagno della societą per l'arte e l'amore. Il regista sapeva aggirare la censura e mostrare l'erotismo della Stanwyck (qui in uno dei suoi primi ruoli cinematografici) come nella scena in cui l'attrice č in un dormiveglia seminuda nello studio del pittore e la pioggia batte sui vetri delle finestre. Uscģ nelle sale il 5 aprile 1930.