Adam Lemp (Rains) è un professore di conservatorio con quattro figlie: Aunt (P. Lane), Thea (L. Lane), Kay (R. Lane) e Emma (Page). La loro vita cambierà con l’arrivo di un compositore, Felix Deitz (Lynn), e con la venuta di un ragazzo, Mickey Borden (Garfield), avvilito e cupo per un complesso d’inferiorità, ma con un talento impareggiabile. Ann rinuncerà a sposare Felix per amare Mickey, ma sarà lui stesso a dimostrare che il cammino intrapreso era quello più giusto.

Un grande romanzo, definito “familiare”, che si sviluppa su tre piani l’inizio ha il tono di una commedia, lo sviluppo è melodrammatico, mentre la fine diventa drammatico. L’opera è una delle migliori del regista, che dimostra come la macchina da presa oltre a filmare le scene può anche diventare uno strumento di arricchimento e di sviluppo per scene drammatiche. Il film sottolinea la vita di una famiglia americana, ma esamina con energia le condizioni degli esseri umani attratti nella loro gioventù a vivere sereni, ma dal momento in cui la maturità prende il posto dell’adolescenza, la vita diventa un compromesso con noi stessi, ma soprattutto con gli altri. Garfield inizia qui la sua carriera, quelle performance di uomo triste e sconsolato sempre il lotta con il suo destino oscuro che lo porterà con sé fino all’ultimo film della sua carriera. Uscì nelle sale il 9 agosto 1938.