La perla appartenuta ai Borgia secoli fa finisce in uno dei sei busti di Napoleone, i quali vengono acquistati da sei persone differenti. Sherlock Holmes (Rathbone) dovrà capire in quale statua si trova e anticipare The Creeper ("lo Scalatore") (Hutton), un enorme uomo-bestia, a non commettere dei delitti efferati.

Ispirato al racconto di sir Arthur Conan Doyle, sapientemente diretto da R. William Neill, è un eccellente film, uno dei migliori della serie, nel quale la figura di Holmes è perfetta in ogni dettaglio: arguzia, senso dell'humour, azione e decisione nelle scelte operate. Bravo come sempre a fare la spalla dell'investigatore il dottor Watson (Bruce), che lo accompagna fedelmente in ogni ricerca. Hutton riuscì a strappare alla Universal un contratto che gli permise di fare questo e molti altri film. Uscì nelle sale il 1 agosto 1944.